Поиск

Тех. поддержка: +44 2035145930

ТОРГОВЛЯ FOREX И CFD НЕСЕТ СУЩЕСТВЕННЫЙ РИСК

Панорама рынка. 25 сентября 2018

ВНИМАНИЕ: Свободный доступ к материалу "Панорама рынка" открывается спустя 6 часов после его публикации. Для оперативного получения данного материала рекомендуем оформить подписку.

I. Фокус рынка:

Новостной фон на финансовых рынках мира в начале сессии вторника является ограниченным, никакой новой важной информации участники рынков не получили и в центре внимания остаются  темы предыдущего дня. Наиболее значимыми сообщениями утренней сессии были комментарии министра иностранных дел Китая, который заявил о невозможности проведения с США переговоров под давлением и угрозами. Впрочем, после того, как Пекин отказался от участия в новом раунде торговых переговоров из-за очередного пакета протекционистских мер со стороны США другого от главы МИДа КНР ждать не приходилось. Единственная ценность заявлений китайского чиновника в заключается в подтверждении того, что две стороны все еще находятся крайне далеко от конструктивного обсуждения торгового спора.

Доллар утром умеренно укреплялся, продолжая тенденция второй половины сессии понедельника. Поддержку американской валюте оказывает смещение внимания участников рынков на начинающееся сегодня двухдневное заседание Комитета по открытому рынку (Federal Open Market Committee, FOMC) ФРС, по итогам которого с большой долей вероятности будет принято решение об очередном повышении целевого диапазона ставки по федеральным фондам.

Сессия вторника не будет перегруженной ожидаемыми событиями и данными. Наиболее важным отчетом сегодняшнего дня будет статистика настроениям потребителей в США от Conference Board (14:00 GMT). Также внимание следует уделить американским данным по изменению цен на жилье от S&P/CS (13:00 GMT) и новозеландскому отчету по торговому балансу (22:45 GMT).


II. О чем говорят на рынке:

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам августа ведущий экономический индекс (LEI) для Индии вырос на 1,2 процента, и составил 114,4 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 0,4 процента в июле и увеличение на 0,7 процента в июне. В течение шести месяцев (с февраля 2018 года по август 2018 года) показатель вырос на 4,6 процента после повышения на 3,0 процента за предыдущий шестимесячный период (с января 2018 года по июль 2018 года). Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,9 процента в августе, и составил 112,9 пункта (2016 = 100), что последовало за падением на 1,3 процента в июле и приростом на 2,0 процента в июне. За шестимесячный период (по август) индекс вырос на 2,4 процента после увеличения на 1,5 процента за предыдущий шестимесячный период (с января 2018 года по июль 2018 года).

Данные, предоставленные Федеральным резервным банком Далласа, показали, что в сентябре деловая активность производителей Техаса умеренно ухудшилась, вопреки прогнозируемому повышению. Согласно отчету, производственный индекс ФРБ Далласа в сентябре упал до 28,1 пункта с 30,9 пункта в августе. Аналитики ожидали повышение показателя до 31,0 пункта. Кроме того, данные показали, что темпы роста новых заказов ослабли в сентябре - соответствующий индекс упал до 14,7 пункта с 23,9 пункта в августе. Индекс невыполненных заказов снизился до 1,8 пункта с 9,1 пункта месяцем ранее, а индекс производства опустился до 23,3 пункта с 29,3 пункта. Индекс загрузки производственных мощностей снизился до 21,6 пункта с 25,2 пункта в августе, а индекс сроков поставки упал до 4,1 пункта с 8,9 пункта. Индекс закупочных цен на сырье снизился до 44,4 пункта с 45,3 пункта, а индекс цен, полученных за готовую продукцию, опустился до 13,6 пункта с 15,3 пункта в августе. Индекс занятости упал до 17,7 пункта с 28,9 пункта в августе. Между тем, прогнозный показатель общей деловой активности (на 6 месяцем вперед) вырос в сентябре до 38,0 пункта с 34,7 пункта в августе.

Протоколы июльского заседания Банка Японии указали, что некоторые члены правления высказались в пользу расширения целевого диапазона доходности 10-летних гособлигаций. "Колебания доходности долгосрочных гособлигаций примерно на 0,25% являются допустимыми", - сказал один из членов правления. После заседания глава ЦБ Курода заявил, что Банк позволит доходности 10-летних гособлигаций вырасти до отметки 0,2%. Один из членов правления сказал, что доходность 10-летних бумаг может колебаться примерно на 0,2 процентного пункта вниз или вверх. По мнению другого представителя Банка, если допустить колебания доходности гособлигаций в более широком диапазоне, то это может привести к повышению реальных ставок и замедлению роста цен, учитывая низкие инфляционные ожидания. Два члена правления высказались против того, чтобы добавлять в официальное заявление слова о динамике доходности гособлигаций, так как, по их мнению, это может смутить участников рынка.


Индекс цен на корпоративные услуги (CSPI), публикуемый Банком Японии, в августе вырос на 1,3% после роста на 1,1% в июле. Экономисты прогнозировали рост показателя на 1,2%. На ежемесячной основе CSPI не изменился после роста на 0,1% в предыдущем месяце. Среди отдельных компонентов индекса, цены выросли на рекламные услуги, информационно-коммуникационные услуги и недвижимость. Снижение цен наблюдалось на архитектурные услуги и отели.

 

Китай создает общенациональную систему мониторинга доходов и расходов местных органов власти в попытке контролировать задолженность, сообщило китайское официальное издание China Daily со ссылкой на чиновников из министерства финансов. Система оценки и управления бюджетом будет контролировать всю инвестиционную и финансовую деятельность как центральных, так и местных органов власти. Она будут также охватывать партнерские отношения между государственным и частным секторами, а также Государственный фонд суверенного благосостояния Китая и будет включать положения о приостановлении финансирования проектов с "серьезными проблемами"

  

III. Ситуация на рынках

Валютный рынок

Пара EUR/USD торгуется со снижением, вблизи вчерашнего минимума, что обусловлено укреплением доллара США. Кроме того, участники рынка готовятся к публикации индикатора уверенности потребителей США. Напомним, потребительское доверие подскочило на 5,5 пункта в августе, до 133,4. Потребители в целом оптимистично относятся к текущим экономическим условиям, но проявляют некоторую озабоченность по поводу будущего. Нынешний оптимизм по-прежнему является отражением ужесточения ситуации на рынке труда, поскольку доля потребителей, заявляющих, что рабочие места в изобилии, практически не изменилась, а доля тех, кто считает рабочие места труднодоступными, упала на 2,1 пункта. Эта динамика привела к тому, что разница в рабочей силе достигла самого высокого уровня с 2001 года. Ожидания также выросли в августе, но вот общая тенденция продолжает ослабевать. Согласно прогнозам, в сентябре индикатор снизился до 132,0 пункта с 133,4 пункта в августе. Сильное сопротивление - $1.1814 (максимум 24 сентября). Важная поддержка - $1.1649 (минимум 19 сентября).

Пара GBP/USD торгуется вблизи уровня открытия сессии, вслед за сильным повышением накануне в ответ на заявления министра по Брекзиту Доминика Рааба, который выразил уверенность в достижении соглашения с Евросоюзом. Рааб отметил, что Кабмин провел плодотворное обсуждение Брекзита "Мы собираемся добиться прогресса в переговорах по Северной Ирландии. Мы готовимся к Брекзиту без договоренности, но по-прежнему надеемся договориться", - сообщил Рааб. Поскольку сегодняшний экономический календарь по Британии пуст, трейдеры будут ориентироваться на динамику американской валюты и общий настрой рынков в отношении рисковых активов. Кроме того, постепенно внимание инвесторов смещается на заседание ФРС, которое состоится на текущей неделе, и, согласно ожиданиям, должно закончиться повышением ставок. Важное сопротивление - $1.3297 (максимум 20 сентября). Важная поддержка - $1.2964 (минимум 11 сентября).

Пара AUD/USD умеренно снизилось, причиной чему было общее укрепление американской валюты. Давление на пару также оказывает эскалация торгового конфликта между Китаем и Соединенными Штатами, которая вызвала неопределенность в отношении перспектив глобального роста. Накануне вступил в силу новый раунд импортных тарифов США и Китая в отношении друг друга, и ни одна из сторон не показывает намерений отказаться от затяжной торговой войны. В ходе сегодняшней сессии основными драйверами для пары будут выступать динамика доллара США и общий настрой рынков в отношении рисковых активов. Сильное сопротивление - AUD0.7304 (максимум 21 сентября). Важная поддержка - AUD0.7141 (минимум 17 сентября).

Пара USD/JPY немного выросла, что было связано с укреплением доллара США. Определенное влияние на иену также оказали протоколы июльского заседания Банка Японии, которые указали, что некоторые члены правления высказались в пользу расширения целевого диапазона доходности 10-летних гособлигаций. "Колебания доходности долгосрочных гособлигаций примерно на 0,25% являются допустимыми", - сказал один из членов правления. Один из членов правления сказал, что доходность 10-летних бумаг может колебаться примерно на 0,2 процентного пункта вниз или вверх. По мнению другого представителя Банка, если допустить колебания доходности гособлигаций в более широком диапазоне, то это может привести к повышению реальных ставок и замедлению роста цен, учитывая низкие инфляционные ожидания. Важное сопротивление – Y113.17 (максимум 19 июля). Сильная поддержка - Y112.42 (минимум 24 сентября).


Фондовый рынок

Индекс

Значение

Изменение

DJIA

26562.05

-0.68%

S&P 500

2919.37

-0.35%

NASDAQ

7993.25

+0.08%

Nikkei

23908.48

+0.16%

CSI 300

3372.95

-1.10%

S&P/ASX

6182.70

-0.07%


Основные фондовые рынки США завершили вчерашние  торги преимущественно в минусе, при этом во главе падения оказались акции промышленных компаний, которые больше всего могут пострадать из-за введения тарифов в США и Китае. Накануне вступил в силу новый раунд импортных тарифов США и Китая в отношении друг друга, и ни одна из сторон не показывает намерений отказаться от затяжной торговой войны. Между тем, энергетический сектор сильно вырос после того, как Саудовская Аравия и Россия исключили какое-либо немедленное увеличение производства, несмотря на призывы президента США Трампа к действиям по повышению глобального предложения.

Азиатские фондовые индексы торгуются преимущественно в минусе на фоне смешанных сигналов с Уолл-Стрит. Инвесторы также ожидают итогов двухдневного заседания ФРС США, которое начнется сегодня. Прогнозируется, что ФРС повысит ставки еще на 25 б.п. Политическая неопределенность также повлияла на котировки после сообщений о том, что заместитель генпрокурора США Род Розенштейн был на грани увольнения. Между тем, всплеск цен на нефть поддержал акции нефтяных компаний. Австралийский снижается после в основном негативных сигналов с Уолл-Стрит. Давление на рынок также оказывает снижение акций банков. Японский рынок восстанавливается после падения в начале торгов, при этом инвесторы проявляют осторожность в ожидании итогов торговых переговоров между Японией и США. Крупные экспортеры торгуются разнонаправленно, несмотря на более слабую иену.

Начало торгов на основных фондовых площадках Европы ожидается негативным.


Рынок инструментов фиксированной доходности

На текущий момент доходность 10-и летних облигаций США находится на уровне 3,1% (+1 б.п.).

Доходность 10-и летних немецких бондов в данный момент находится на уровне 0,51% (0 б.п.).

Доходность 10-и летних гособлигаций Великобритании удерживается в области 1,47% (0 б.п.).


Товарные рынки

Фьючерсы на нефть сорта WTI демонстрируют позитивную динамику. На текущий момент ноябрьские фьючерсы котируются по $72.28 за баррель (+0.28%). Цены на нефть немного выросли, продолжив вчерашнее ралли, причиной которого были новости о том, что нефтедобывающие страны, входящие в коалицию ОПЕК+, в воскресенье не смогли договориться о мерах по сдерживанию роста цен на нефть. Между тем, постепенно трейдеры готовятся к публикации данных по запасам нефтепродуктов в США. Позднее сегодня свой отчет представит Американский институт нефти, а завтра выйдут официальные показатели по запасам нефти от Минэнерго США. Неделей ранее запасы нефти, согласно оценке Минэнерго, упали на 2.057 млн. баррелей. Согласно прогнозам, по итогам прошлой недели запасы нефти снизились на 1,675 млн. баррелей

На текущий момент цены на золото котируются по $1198.80 (+0.02%). Драгметалл консолидируется вблизи уровня открытия сессии, находясь под давлением укрепления доллара США и ожиданий, что ФРС повысит процентные ставки на ближайшем заседании. Это будет третье повышение ставки в этом году, при этом участники рынка ожидают еще одно увеличение ставки в декабре. Более высокие процентные ставки повышают доходность облигаций, делая недоходное золото менее привлекательными. Они также имеют тенденцию повышать курс доллара, что делает золото более дорогостоящим для неамериканских инвесторов.


IV. Основные события и данные сегодняшней сессии (время GMT 0)

08:40

Великобритания

Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Гертьяна Влихе

13:00

США

Индекс цен на жилье

13:00

США

Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller

14:00

США

Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда

14:00

США

Индикатор уверенности потребителей

22:45

Новая Зеландия

Торговый баланс


Фокус Рынка

  • США: индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller вырос слабее прогнозов в июле
  • Производственные настроения во Франции ослабли в сентябре
  • Германия: Индекс оптовых цен вырос в августе
  • Глава Банка Японии Харухико Курода: Достижение целевого уровня инфляции займет больше времени, чем ожидалось
сентябрь 2018
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
24
25
26
27
28
29
30

Котировки

Вся информация, находящаяся на сайте является исключительно ознакомительной и не является основанием принятия тех или иных инвестиционных решений. Пожалуйста ознакомьтесь с нашим полным уведомлением о рисках.

В целях улучшения навигации по сайту TeleTrade использует cookies в своих интернет-сервисах. Продолжая просматривать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies. Если вы не согласны с использованием cookies, вы можете изменить настройки браузера в любое время.

  • © 2000-2018. Teletrade D.J. Limited

    Сайт находится под управлением Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (This site is managed by Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines)

  • Информация на данном веб-сайте размещена исключительно в информативных целях. Все описанные услуги и информация были получены из источников, считающихся надежными. Teletrade D.J. Limited («TeleТrade») и/или иные третьи лица, предоставляющие информацию, предоставляют услуги и информацию без какой-либо гарантии.

  • Используя данную информацию и услуги, вы соглашаетесь с тем, что ни при каких обстоятельствах TeleTrade не несет ответственность перед каким-либо физическим или юридическим лицом за потери или ущерб, понесенные частично или полностью в результате использования данной информации или услуг.

  • В целях улучшения работы в интернете наших посетителей, TeleTrade использует cookies в своих интернет-сервисах. Продолжая находиться на этом сайте, вы соглашаетесь использовать cookies. Если вы не согласны с использованием cookies, вы можете изменить настройки браузера в любое время. Подробнее

    На данный момент компания TeleTrade-DJ International Consulting Ltd не предоставляет свои услуги жителям и гражданам США.

Служба технической поддержки:
8-800-200-31-00, support@teletrade-dj.com

  • Онлайн-консультация
  • Заказать звонок
  • Написать письмо
Свяжитесь с нами
Поделиться
в соц. сетях
Онлайн-консультант
Запросить
обратный звонок
Наверх