Поиск

Тех. поддержка: +44 2035145930

ТОРГОВЛЯ FOREX И CFD НЕСЕТ СУЩЕСТВЕННЫЙ РИСК

Панорама рынка. 15 ноября 2018

ВНИМАНИЕ: Свободный доступ к материалу "Панорама рынка" открывается спустя 6 часов после его публикации. Для оперативного получения данного материала рекомендуем оформить подписку.

I. Фокус рынка:

Четверг на финансовых рынках мира начался с публикации данных по рынку труда Австралии. Отчет оказался значительно лучше ожиданий: уровень безработицы продолжил сокращаться, достигнув значения 5,0%, в  то время как количество новых рабочих мест оказалось значительно больше прогнозируемого. Данные по рынку труда подтвердили дальнейшее улучшение ситуации с занятостью в Австралии, при этом уровень безработицы приблизился к 10-летним минимумам. Сохранение подобной тенденции вполне способно заставить Резервный банк Австралии (РБА) пересмотреть свои планы по денежно-кредитной политике. Сейчас в регуляторе не видят веских причин для изменения уровня учетной ставки в ближайшее время и данные по занятости вполне могут такой причиной стать.

В центре внимания участников рынков находятся сообщения о том, что кабинет министров Великобритании накануне одобрил предварительный текст соглашения о выходе страны из состава ЕС (Brexit). Одобрению предшествовало пятичасовое обсуждение, на котором премьер-министр Тереза Мэй доказывала, что подобный вариант является единственно возможным. Не смотря на это, неопределенность касательно процесса выхода все еще остается высокой, так как далее этот план должны одобрить в парламенте страны, многим в котором не нравится идея отсутствия границы между Северной Ирландией и республикой Ирландия после выхода Великобритании из состава ЕС.

Основными событиями сегодняшнего дня будет публикация статистики по розничным продажам в Великобритании (09:30 GMT) и США (13:30 GMT). Также сегодня следует уделить внимание комментариям главы ФРС Джерома Пауэлла, выступление которого начнется в 16:30 GMT.

На фондовом рынке в центре внимания будут находиться квартальные отчеты компаний, сезон публикации которых подходит к завершению. В центре внимания сегодня будут данные от Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Walmart Inc. (WMT).


II. О чем говорят на рынке:

Выход из Европейского союза без переходного торгового соглашения обойдется Великобритании примерно в 6 процентов ВВП - примерно четыре года экономического роста - по сравнению с пребыванием в блоке, заявил Международный валютный фонд. МВФ, который предупредил о издержках Брекзита до того, как британцы проголосовали за выход в июне 2016 года, сказал, что обеспечение торговой сделки приведет к примерно вдвое меньшему экономическому ущербу от торговых барьеров и сокращению иностранных инвестиций и иммиграции. "Директора подчеркнули важность своевременного соглашения с ЕС, сопровождаемого периодом реализации, чтобы избежать беспорядочного выхода в марте 2019 года и предоставить фирмам и работникам время для адаптации к новым отношениям", - сказал МВФ. Некоторые сторонники Брекзита утверждали, что Великобритании было бы лучше оставить ЕС без какой-либо сделки с Брюсселем, если они не смогут обеспечить свои полные требования, торгуя вместо этого по правилам Всемирной торговой организации. МВФ прогнозирует, что это будет стоить дорого. "В сценарии, в котором Великобритания и ЕС торгуют по правилам Всемирной торговой организации, уровень производства, вероятно, упадет примерно на 5-8 процентов по сравнению со сценарием без Брекзита, в среднем около 6 процентов", - сказал МВФ.


По словам управляющего директора МВФ Кристин Лагард, центральные банки должны рассмотреть вопрос о выпуске цифровых валют, поскольку деньги сталкиваются с "историческим поворотным моментом". В своем выступлении на Сингапурском фестивале Fintech Лагард подчеркнула меняющийся характер денег, поскольку спрос на физические наличные деньги уменьшается во всем мире. Она сказала, что центральные банки играют свою роль, поставляя деньги в цифровую экономику. "Я считаю, что мы должны рассмотреть возможность выпуска цифровой валюты", - сказала Лагард. Лагард заявила, что цифровая валюта, поддерживаемая Центральным банком, может способствовать финансовой доступности, безопасности и конфиденциальности в платежах в качестве недорогой и эффективной альтернативы бумажным деньгам. Но она также предупредила о рисках для финансовой стабильности и инноваций. "Мое сообщение заключается в том, что, хотя пример с цифровой валютой не является универсальным, мы должны исследовать его дальше, серьезно, тщательно и творчески", - сказала Лагард.


Председатель ФРС Пауэлл сказал, что Центробанк внимательно следит за умеренным замедлением роста мировой экономики, сила которой в прошлом году существенно поддержала экономику США. "В текущем году мы наблюдаем ухудшение этой картины. Мы наблюдаем небольшое замедление, не ужасное замедление. Мы все еще наблюдаем сильный рост, но и усиливающиеся признаки небольшого замедления, и это вызывает беспокойство", - сказал Пауэлл, и добавил, что перспективы роста мировой экономики – лишь одна из многих проблем. "Один из рисков состоит в вероятности замедления роста американской экономики, так как недавно принятые меры налогово-бюджетного стимулирования постепенно перестанут оказывать воздействие на рост, - сказал Пауэлл. - Еще одна проблема для роста экономики США состоит в том, что она растет быстрее, чем многие другие экономики, что сдерживает рост некоторых развивающихся экономик из-за укрепления доллара".


Уровень безработицы в Австралии в октябре составил 5,0% с учетом сезонных колебаний, сообщило Австралийское статистическое бюро в четверг. Показатель не изменился по сравнению с сентябрьским чтением, хотя он был ниже ожиданий экспертов (5,1%). Австралийская экономика добавила 32 800 рабочих мест в прошлом месяце, до 12 671 500. Аналитики ожидали повышение на 20 000 после добавления 7 800 рабочих мест в предыдущем месяце. Занятость на полный рабочий день увеличилась на 42,3 тыс., до 8,703,7 тыс. после добавления 24 600 в сентябре. Частичная занятость снизилась на 9 500 рабочих мест, до 3 967 900 после падения на 16 800 рабочих мест месяцем ранее. Уровень участия составил 65,6%, превысив ожидания на уровне 65,5%, что было бы неизменным относительно сентября. Безработица увеличилась на 4 600, до 672 100 человек. Число безработных, ищущих работу на полный рабочий день, сократилось на 5 200, до 445 400 человек, а число безработных, ищущих работу на неполный рабочий день, увеличилось на 9,800, до 226,7 тыс. Количество отработанных часов в месяц на всех рабочих местах увеличилось на 6,1 млн. часов (0,3%), до 1764.4 млн. часов.

    

III. Ситуация на рынках

Валютный рынок

Пара EUR/USD торгуется с умеренным повышением, вблизи максимума вчерашней сессии. Поддержку паре оказывают благоприятные новости на тему Брекзита, а также вчерашнее выступление главы ФРС Пауэлла. Некоторые инвесторы расценили тон заявлений Пауэлла как несколько голубиный, однако, ничто в его выступлении не намекало на намерения ФРС отказаться от дальнейшего повышения процентной ставки на декабрьском заседании. В ходе сегодняшней сессии влияние на пару может оказать публикация американских данных по розничным продажам. Напомним, розничные продажи в сентябре сдерживались расходами в ресторанах и на автозаправочных станциях. Мягкость в показателе продаж отмечалась, несмотря на 0,8%-ный скачок в продажах автомобилей, который был самым большим ежемесячным увеличением с марта. Это означает, что дилеры смогли переместить запасы в течение месяца, так как продажи автомобилей производителями дилерам выросли до 17,4 млн., или на 4,5% по сравнению с августом. За исключением продуктов питания, автомобилей, бензина и строительных материалов, продажи контрольной группы выросли на 0,5% - в соответствии с ростом реальных расходов на личное потребление, зарегистрированным в третьем квартале. Показатели доверия потребителей по-прежнему остаются вблизи максимума за 18 лет, что позволяет ожидать сильного последнего квартала года. Согласно прогнозам, в октябре продажи выросли на 0,5% после увеличения на 0,1% в сентябре. Сильное сопротивление - $1.1446 (максимум 8 ноября). Важная поддержка - $1.1215 (минимум 12 ноября).

Пара GBP/USD демонстрирует слабое повышение, оставаясь в пределах вчерашнего диапазона. Участники рынка продолжают отыгрывать последние новости на тему Брекзита, а также готовятся к публикации статистики по розничным продажам в Британии. Накануне кабинет министров поддержал представленный премьер-министром Мэй проект соглашения по Брекзиту. Главный переговорщик от ЕС Барнье приветствовал это решение, назвав его большим шагом в направлении упорядоченного Брекзита, а также прокомментировал дальнейшие перспективы процесса. Впрочем, это лишь первый важный рубеж - в дальнейшем сделка с ЕС должна быть одобрена британским парламентом, что может вызвать большие трудности. Что касается данных по Британии, консенсус-оценки предполагают, что по итогам октября розничные продажи выросли на 0,2% относительно предыдущего месяца и увеличились на 3% в годовом выражении. Напомним, в сентябре продажи сократились на 0,8% за месяц и выросли на 3% годовых. Важное сопротивление - $1.3175 (максимум 7 ноября). Важная поддержка - $1.2827 (минимум 12 ноября).

Пара AUD/USD резко выросла, достигнув недельного максимума. Катализатором этому были позитивные данные по рынку труда Австралии, которые могут вынудить Резервный банк Австралии (РБА) пересмотреть планы по денежно-кредитной политике. Австралийское статистическое бюро сообщило, что уровень безработицы в октябре составил 5,0% с учетом сезонных колебаний. Показатель не изменился по сравнению с сентябрьским чтением, хотя он был ниже ожиданий экспертов (5,1%). Австралийская экономика добавила 32 800 рабочих мест, до 12 671 500. Аналитики ожидали повышение на 20 000 после добавления 7 800 рабочих мест в предыдущем месяце. Занятость на полный рабочий день увеличилась на 42,3 тыс., до 8,703,7 тыс. после добавления 24 600 в сентябре. Частичная занятость снизилась на 9 500 рабочих мест, до 3 967 900 после падения на 16 800 рабочих мест месяцем ранее. Уровень участия составил 65,6%, превысив ожидания на уровне 65,5%, что было бы неизменным относительно сентября. Сильное сопротивление - AUD0.7302 (максимум 8 ноября). Важная поддержка - AUD0.7164 (минимум 13 ноября).

Пара USD/JPY консолидируется вблизи уровня открытия сессии, так как инвесторы переводят дух после вчерашнего обвала пары, и ожидают новые катализаторы, которые помогут им определится с дальнейшим направлением движения. При этом в фокусе остаются вчерашние заявления главы ФРС Пауэлла, который отметил, что ФРС внимательно отслеживает умеренное замедление роста мировой экономики, чье укрепление в прошлом году оказало серьезную поддержку экономике США. Перспективы роста мировой экономики стали одной из нескольких проблем, упоминаемых Пауэллом, но он не сказал, достаточно ли серьезны или неожиданны эти проблемы, чтобы ФРС изменила текущий курс на постепенное ужесточение денежно-кредитной политики. Пауэлл добавил, что оптимистично оценивает будущее экономики США. Важное сопротивление – Y114.15 (максимум 12-13 ноября). Сильная поддержка - Y112.94 (минимум 7 ноября).


Фондовый рынок

Индекс

Значение

Изменение

DJIA

25080.50

-0.81%

S&P 500

2701.58

-0.76%

NASDAQ

7136.39

-0.90%

Nikkei

21803.62

-0.20%

Hang Seng

25980.62

+1.27%

CSI 300

3237.88

+1.03%

S&P/ASX

5736.02

+0.06%


Основные фондовые рынки США завершили вчерашние торги в минусе, причинами чему были падение сектора конгломератов и сектора здравоохранения, а также опасения по поводу перспектив мировой экономики. Между тем, незначительную поддержку рынку оказал рост сектора сырьевых товаров. Инвесторы также анализировали инфляционные данные по США. Министерство труда сообщило, что индекс потребительских цен в прошлом месяце вырос на 0,3% после роста на 0,1% в сентябре. За 12 месяцев до октября индекс вырос на 2,5%, поднявшись с 2,3%, зафиксированных в сентябре. За исключением цен на продовольствие и энергоносители, ИПЦ вырос на 0,2%. Так называемый базовый ИПЦ вырос на 0,1% в течение двух месяцев подряд. За 12 месяцев по октябрь базовый индекс потребительских цен вырос на 2,1% после роста на 2,2% в сентябре. Экономисты прогнозировали, что индекс потребительских цен вырастет на 0.3%, а базовый индекс потребительских цен - на 0,2% в октябре.

Азиатские фондовые индексы торгуются преимущественно в плюсе на фоне повышения цен на сырьевые товары и оптимизма вокруг торговых отношений США и Китая. Рынки Китая выросли после того, как СМИ со ссылкой на источники в правительстве США сообщили, что Пекин отправил письменный ответ на требования Вашингтона о проведении торговых реформ. Источники не уточнили детали, однако инвесторы надеются на возобновление торговых переговоров между США и Китаем. Рынок Австралии демонстрирует слабое повышением, несмотря на благоприятные данные по рынку труда и более высокие цены на сырьевые товары. Японский рынок немного снизился, отреагировав на вчерашнее укрепление иены против доллара США.

Начало торгов на основных фондовых площадках Европы ожидается позитивным.


Рынок инструментов фиксированной доходности

На текущий момент доходность 10-и летних облигаций США находится на уровне 3,14% (+1 б.п.).

Доходность 10-и летних немецких бондов в данный момент находится на уровне 0,40% (0 б.п.).

Доходность 10-и летних гособлигаций Великобритании удерживается в области 1,37% (0 б.п.).


Товарные рынки

Фьючерсы на нефть сорта WTI демонстрируют нейтральную динамику. На текущий момент декабрьские фьючерсы котируются по $56.24 за баррель (-0.02%). Цены на нефть консолидируются вблизи уровня открытия, что связано со стабилизацией доллара США и публикацией данных от Американского института нефти (API). В отчете API сообщалось, что за неделю по 9 ноября коммерческие запасы нефти в США выросли на 8,8 млн. баррелей. Запасы бензина в США за неделю увеличились на 0,2 млн баррелей, а запасы дистиллятов снизились на 3,2 млн баррелей. Теперь инвесторы ожидают официальные показатели по запасам нефти от Минэнерго США, которые выйдут в 16:00 GMT. Неделей ранее запасы нефти, согласно оценке Минэнерго, выросли на 5.783 млн. баррелей. Согласно прогнозам, по итогам прошлой недели запасы нефти повысились на 3,182 млн. баррелей

На текущий момент цены на золото котируются по $1213.10 (+0.20%). Драгметалл немного подорожал, продолжив вчерашнее ралли, которое было вызвано общей слабостью американской валюты. Сейчас индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется без изменений, на уровне 96,82. Ослабление доллара США, как правило, позитивно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, повышая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.


IV. Основные события и данные сегодняшней сессии (время GMT 0)

09:30

Великобритания

Розничные продажи

10:00

Еврозона

Сальдо торгового баланса, без сезонных поправок

12:15

Еврозона

Речь представителя ЕЦБ Бенуа Кере

13:10

Еврозона

Речь представителя ЕЦБ Питера Праета

13:30

США

Розничные продажи

13:30

США

Розничные продажи за исключением автомобилей

13:30

США

Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка

13:30

США

Индекс цен на импорт

13:30

США

Производственный индекс ФРБ Филадельфии

13:30

США

Первичные обращения за пособием по безработице

15:00

США

Товарно-материальные запасы

15:00

США

Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Куорлза

16:00

США

Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики

16:30

США

Речь председателя ФРС Джерома Пауэлла

18:00

США

Речь президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика

21:30

Новая Зеландия

Индекс деловой активности в производственном секторе

Фокус Рынка

  • Народное правительство Италии бросает вызов ЕС, придерживаясь своего бюджетного плана на 2019 год
  • Рост ВВП Еврозоны в третьем квартале самый слабый за последние четыре года
  • Министерство торговли Китая заявляет, что переговоры на высоком уровне по торговле с США возобновились
  • Отчет по занятости в Австралии оказался значительно лучше ожиданий: уровень безработицы продолжил сокращаться, достигнув 5,0%, в то время как количество новых рабочих мест оказалось значительно больше прогнозируемого.
ноябрь 2018
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Котировки

Вся информация, находящаяся на сайте является исключительно ознакомительной и не является основанием принятия тех или иных инвестиционных решений. Пожалуйста ознакомьтесь с нашим полным уведомлением о рисках.

В целях улучшения навигации по сайту TeleTrade использует cookies в своих интернет-сервисах. Продолжая просматривать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies. Если вы не согласны с использованием cookies, вы можете изменить настройки браузера в любое время.

  • © 2000-2018. Teletrade D.J. Limited

    Сайт находится под управлением Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (This site is managed by Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines)

  • Информация на данном веб-сайте размещена исключительно в информативных целях. Все описанные услуги и информация были получены из источников, считающихся надежными. Teletrade D.J. Limited («TeleТrade») и/или иные третьи лица, предоставляющие информацию, предоставляют услуги и информацию без какой-либо гарантии.

  • Используя данную информацию и услуги, вы соглашаетесь с тем, что ни при каких обстоятельствах TeleTrade не несет ответственность перед каким-либо физическим или юридическим лицом за потери или ущерб, понесенные частично или полностью в результате использования данной информации или услуг.

  • В целях улучшения работы в интернете наших посетителей, TeleTrade использует cookies в своих интернет-сервисах. Продолжая находиться на этом сайте, вы соглашаетесь использовать cookies. Если вы не согласны с использованием cookies, вы можете изменить настройки браузера в любое время. Подробнее

    На данный момент компания TeleTrade-DJ International Consulting Ltd не предоставляет свои услуги жителям и гражданам США.

Служба технической поддержки:
8-800-200-31-00, support@teletrade-dj.com

  • Онлайн-консультация
  • Заказать звонок
  • Написать письмо
Свяжитесь с нами
Поделиться
в соц. сетях
Онлайн-консультант
Запросить
обратный звонок
Наверх